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或由于英伟达推出AI安全系统，今日（9月29日）网络安全概念表现活跃 ，带动软件开发板块走强 。软件开发ETF华宝（159036）107只成份股中 ，91只个股收红，35只个股涨超2%，其中 ，大智慧涨停 ，开普云涨超9%，当虹科技涨逾8% ，其标的指数最高上探1.85% ，收涨1%。 图：软件开发ETF华宝（159036）成份股涨幅TOP10（9月29日） 近期AI智能体失控事件频发，市场对AI安全需求不断攀升 ，重点关注两则消息： 1、英伟达推出AI安全系统 9月28日 ，英伟达发布智能体安全平台，双层拦截违规行为 ，能够实现毫秒级熔断违规智能体 。AI安全是当前AI产业链中少数“攻防两端同时受益 、付费意愿刚性 、ROI可量化 ”的赛道：攻击越猖獗 ，防御预算越刚性，而防御产品本身又由AI驱动 。英伟达CEO黄仁勋此前判断 ，“网络安全 ，很可能是AI下一个主要应用场景。 ” 2、科技巨头齐聚白宫，讨论AI安全 当地时间9月29日，Meta、Anthropic 、OpenAI 、谷歌、Palantir 、英伟达六家美国科技行业的多位重量级高管齐聚白宫 ，出席美国总统特朗普与众议院议长约翰逊共同参加的午餐会 ，讨论AI安全。分析人士指出，野蛮发展后 ，AI安全成必选项 。随着AI安全争端持续发酵 、各方在监管方向上分歧加深 ，本次白宫会面，或将成为美国政企弥合AI发展分歧的重要窗口 。 浙商证券认为 ，AI安全需求和格局有望重塑。国内网络安全厂商均有各自的垂类模型 ，真正的壁垒在长期积累的安全数据和客户场景 。未来可以期待安全厂商和模型公司更加紧密的合作 。* 中泰证券指出，传统安全是在AI系统建好之后 ，在外层额外加装防火墙；而AI原生防御 ，是把安全机制从一开始就嵌入AI底层架构里，覆盖模型训练、部署 、调用 、Agent自主执行全生命周期。AI正从辅助工具 ，演变为具备自主执行能力的“数字主体” ，其安全重心已由内容安全转向权限、数据与执行安全，需构建覆盖全生命周期的AI原生防御体系 。* 【硬件的尽头，或是软件的春天】 当前软件开发行业整体处于上升周期 ，但不确定哪个细分赛道或个股会跑赢 ，或可借道软件开发ETF华宝（159036）全行业布局——囊括107只成份股，全面覆盖AI+金融 、AI+医疗 、AI+办公、AI+教育 、AI+信息安全 、AI+政务等领域 。AI赋能+信创驱动+政策加码 ，软件开发方向有望乘势而起。 估值方面 ，截至9月28日，软件开发指数市盈率PE（TTM）为170.29倍 ，低于上市以来76%以上的时间区间 ，估值性价比与安全边际较为突出 。 *机构观点参考资料来源：浙商证券9月22日发布的《计算机行业点评：AI安全需求和格局有望重塑》；中泰证券9月17日发布的《计算机行业：国家网络安全宣传周开幕关注AINative网安防御体系进展》 。 ETF费用相关说明：软件开发ETF华宝不收取销售服务费，投资者在申购或赎回基金份额时 ，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准 。 风险提示：软件开发ETF华宝被动跟踪中证全指软件开发指数 ，该指数基日为2021.12.31，发布日期为2023.3.29 ，该基金由华宝基金发行与管理 ，代销机构不承担产品的投资和兑付责任 。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险 ，适宜平衡型（C3）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对该基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见 ，并以其匹配结果为准 ，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果 。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异 。投资者应了解基金的风险收益情况 ，结合自身投资目的 、期限 、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册 ，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证 。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证 。基金有风险 ，投资须谨慎！ MACD金叉信号形成 ，这些股涨势不错！
界面新闻记者 | 黄华 界面新闻编辑 | 谢欣 9月28日，思璞锐宣布 ，向跨国药企默沙东授予在研临床前口服KRAS G12D（ON）抑制剂SPR2015 ，在全球范围内开发 、生产及商业化的独家权利。 这笔交易的首付款达4亿美元，约合人民币27亿元 。据行业媒体医药魔方Info报道，该首付款创下了全球临床前资产对外授权交易首付款的最高纪录 。 另据协议条款 ，思璞锐有资格获得与多个适应症相关的开发 、商业化及其他活动的特定里程碑付款 ，包括首付款在内，交易潜在总价值最高可达21.3亿美元 ，约合人民币143.6亿元。 9月29日午后 ，界面新闻致电思璞锐，通话未获接通 。就前述交易 ，界面新闻向思璞锐官网公布的联系邮箱发送了采访提纲 。截至发稿时 ，尚未获得回复。 4亿美元买一款没上过人体试验的药 单一临床前在研新药换来4亿美元首付款，是这笔交易最引人注目的地方 。 据药智网投资格局数据库统计 ，2025年中国创新药共产生158笔对外授权交易 ，累计首付款总额约75亿美元 。换算下来便是，平均每笔交易的首付款约5000万美元。 也就是说 ，思璞锐SPR2015获得的4亿美元是行业平均水平的8倍。那么 ，默沙东为何愿意重金购买一款临床前药物 。 从药物本身看，SPR2015是一款分子胶型KRAS G12D（ON）抑制剂 。 KRAS G12D是人类肿瘤中最常见的致癌性RAS突变，这种突变会持续传递促进细胞增殖和存活的信号 ，从而支撑肿瘤生长。 在制药界 ，RAS靶点久负“难以成药”之名 。通俗地说，普通小分子药物像一把钥匙 ，要插进靶点的锁孔才能起效 ，而KRAS几乎没有锁孔；分子胶路线则意味着药物不当钥匙、改当“胶水 ”，通过把KRAS和另一种蛋白粘成一个复合体将其封堵 ，阻断KRAS向细胞下达分裂指令 。当然 ，思璞锐并非分子胶技术的发明者。 目前，思璞锐官方公众号尚未直接公开SPR2015临床前的具体研究数据 。但界面新闻检索到的美国癌症研究协会年会第5978号摘要显示 ，SPR2015在15个以上的结直肠癌小鼠模型中 ，与另一款G12D（ON）抑制剂进行了头对头对比并胜出，提示了其单药治疗结直肠癌的活性 。 摘要同时显示 ，SPR2015目前处于新药临床试验申请（IND）准备阶段 ，预计2026年底前进入人体试验；且上述数据均来自动物模型，不代表人体疗效。 这项小鼠研究的意义，放在肿瘤治疗的大视野下会更清晰 。也就是 ，临床上约四成结直肠癌患者携带KRAS突变 ，其中G12D占比最大，但现有KRAS G12D抑制剂中尚无一款在结直肠癌中证明有效 。SPR2015瞄准的正是这个空白。 KRAS领域药物进展的最新背景也值得一提 。G12C与G12D同为KRAS基因上第12位突变 ，但G12C成药难度更低 。2021年 ，安进的Sotorasib获批用于非小细胞肺癌，成为全球首个KRAS抑制剂 ，人类首次攻破该“不可成药 ”靶点。此后 ，行业便开始攻关更难的G12D，SPR2015正是这一浪潮的产物。 9月29日 ，CIC灼识执行董事卢李康在接受界面新闻采访时表示 ，G12D约见于30%–40%的胰腺癌和10%–15%的结直肠癌患者，在这两类肿瘤中的占比明显高于G12C 。 卢李康还告诉界面新闻 ，海外药企Revolution Medicines的广谱RAS抑制剂daraxonrasib于今年8月获美国食品药品监督管理局批准 ，用于特定转移性胰腺癌患者，是RAS靶向治疗的重要里程碑，也为后续药物开发提供了临床验证 ，目前尚无G12D特异性药物获批 ，但已有同靶点项目进入III期，赛道竞争正在加快 。 值得一提的是 ，默沙东在今年初还打算以280亿美元至320亿美元收购Revolution Medicines ，但此事后来以失败告终。这或许也能解释默沙东为何会对一款临床前分子出高价 。 卢李康向界面新闻提出，思璞锐与默沙东的交易反映了跨国药企对KRAS G12D靶点及相关早期资产的重视 ，SPR2015尚处临床前阶段即获得4亿美元首付款 ，在单一资产的对外授权交易中十分罕见，体现了该药物的潜在价值；不过 ，其差异化竞争力最终如何 ，仍取决于后续人体疗效与安全性数据 。 卖方创始人是“熟手” 在高额首付款的背景下，作为卖方的思璞锐同样备受关注。 官网信息显示 ，思璞锐成立于2024年底 ，专注于肿瘤领域小分子创新药的开发，由连续创业者胡滔与药化专家张杨搭档创立——一个“懂交易+懂化学 ”的组合 。换言之，成立不到两年的公司 ，已经让默沙东心甘情愿掏出4亿美元真金白银 。 思璞锐的两位创始人均有多年医药行业经验。胡滔从业二十余年 ，履历覆盖默克 、安进 、药明康德等知名药企，兼具创新药研发、业务拓展与公司治理经验 。 创立思璞锐前 ，胡滔还是祐森健恒的联合创始人兼首席执行官 ，2023年曾主导临床前抗肿瘤项目UA022对阿斯利康的全球独家授权——一款靶向KRAS G12D突变的小分子候选药物，首付款2400万美元 ，最高潜在开发与商业化里程碑约3.95亿美元 。 不过界面新闻发现 ，在阿斯利康2025年三季度信披中，这款来自祐森健恒的小分子已宣告折戟 ，临床状态标注为终止 ，理由是战略性管线优先级调整；而被终止的试验，入组的恰是携带KRAS G12D突变的转移性或局部晚期结直肠癌 、胰腺导管腺癌和非小细胞肺癌患者。 另一位创始人张杨专攻小分子创新药物研发 ，拥有近20年经验 ，曾任药明康德国内新药研发服务部副总裁，领导设计的近20款小分子肿瘤创新药处于临床开发的各个阶段 。对于一家主打“攻克不可成药靶点 ”的公司来说，创始团队中有药化专家坐镇 ，无疑是重要的加分项 。 管线方面 ，思璞锐对外披露的产品不多。除已授权默沙东的SPR2015外，还有PARP1抑制剂SPR1020 、KRAS G12V（ON）分子胶SPR03 ，以及一款靶点尚未披露的SPR04。 融资方面 ，2025年6月公司完成超2亿元人民币天使轮；今年1月底又完成超3500万美元Pre-A轮，由弘晖基金领投 ，信达生物旗下美元创投基金InnoPinnacle Fund跟投 ，老股东汉康资本、博远资本 、LongRiver江远投资和骊宸投资持续加码 。
